В этом разделе вы найдете список всех расчетов, которые вы создали на основе запросов ваших клиентов. Вы также найдете расчеты, созданные вами вручную с использованием кнопки "НОВЫЙ РАСЧЕТ". Доступ к разделу осуществляется через следующее меню:
↳ Полезная ссылка: Zak > zCrm > Предложения
Список расчетов
Вы сразу увидите список расчетов со всей связанной информацией для каждого из них:
-
: статус расчета (
: архивирован;
: отправлено клиенту по электронной почте;
: новое непрочитанное сообщение от клиента; тире: не архивировано)
- Id: номер расчета (у каждого расчета свой номер)
- Происхождение: откуда поступил расчет (Модуль бронирования, Мини-сайт или введен вами)
- N. Предложений: сколько предложений содержится в этом расчете, то есть сколько комбинаций номер/дата может выбрать клиент. Нажав на это, вы также можете просмотреть детали каждого предложения.
- Клиент: имя и фамилия гостя
- Дата создания: дата, когда был сделан расчет
- Дата отправки: дата, когда вы отправили расчет клиенту по электронной почте
- Полученное сообщение: дата, когда вы получили последнее сообщение от клиента (со страницы расчета)
- Дата истечения срока: дата истечения срока, которую вы установили для этого расчета. Если вы не установили ее, дата истечения срока автоматически будет датой заселения.
- Замечания: наведя курсор на значок листа, вы увидите сообщение, которое отправили клиенту
- Расчет Просмотрен: если есть зеленая точка, это означает, что клиент просмотрел расчет
- Сумма: общая стоимость расчета
- Действия: здесь вы можете выполнять различные действия, например, управлять расчетом, архивировать его, открыть страницу гостя или удалить его.
Фильтр
В верхней части вы можете отфильтровать поиск, введя имя клиента. Или вы можете фильтровать по статусу расчета (непосланный расчет, непрочитанные сообщения, продано) или по просмотру клиентом (просмотрено или не просмотрено).
Если вы нажмете на "Расширенный Поиск", вы найдете больше фильтров:
- Дата создания: дата, когда вы создали расчет
- Дата отправки: дата, когда вы отправили расчет клиенту по электронной почте
- Дата истечения: дата, когда расчет истекает, в соответствии с датой истечения срока, которую вы выбрали во время создания
Если вы хотите увидеть Архивированные Расчеты, вам нужно активировать специальную кнопку.
Создание и отправка расчета
В следующей документации мы подробно объясняем, как создать расчет и как отправить его клиенту по электронной почте или через Whatsapp Web:
☞ Документация: ZaK - zCrm: Создание и отправка расчета
Действия
В столбце действий, помимо архивирования или удаления расчета, у вас есть две другие возможности:
1. Управление расчетом
Нажав на эту опцию, вы будете перенаправлены на страницу, посвященную этому расчету. Здесь вы можете увидеть конкретные данные (включая сообщения клиентов) или внести изменения. В следующей документации вы найдете больше информации о деталях расчета и сообщениях:
☞ Документация: ZaK - zCrm: Детали расчета, Сообщения и страница гостя
2. Открыть страницу гостя
Нажав на эту опцию, вы получите предварительный просмотр того, как клиент увидит расчет. Больше информации о странице гостя вы найдете в следующей документации:
☞ Документация: ZaK - zCrm: Расчет деталей, Сообщения и страница гостя