Prima di tutto, attraverso la pagina di configurazione delle FATTURE potrai creare una o più posizioni fiscali. A sua volta ogni posizione fiscale è costituita da un titolo, un'intestazione e un logo.
Nell'atto di emettere una fattura, puoi scegliere quale posizione
utilizzare, in modo che la fattura abbia i dati di quella posizione.
↳ Link utile: ZaK > Impostazioni > Configurazioni > Fatture
Configurate le tue intestazioni fiscali, ZaK
ti permette di emettere fatture, sia legata a una prenotazione che NON
legata ad una prenotazione (per es. per un conto passante). Vediamo
come procedere in entrambi i casi!
1. Fattura legata da una prenotazione
In questo caso occorre partire dal dettaglio della prenotazione per cui vuoi emettere la fattura.
Clicca sul riquadro "FATTURE",
scegli a quale ospite fatturare, quale posizione fiscale usare (nel
caso avessi più intestazioni) e che tipo di documento vuoi emettere. Poi
clicca su "CREA" per proseguire:
Una
volta scelto l'intestatario del documento, tutti i campi saranno
precompilati in automatico (con i dati dell'ospite che hai già
registrato, ma pur sempre modificabili dalla scheda "CONFIGURAZIONE"), e si verrà portati sulla scheda SERVIZI/PAGAMENTI:
Da
qui è possibile selezionare quali servizi o pagamenti includere in
fattura, oppure aggiungerne altri (addirittura elementi esterni alla
prenotazione).
La scheda TESTO AGGIUNTIVO permette (come
intuibile) di aggiungere del testo personalizzabile che viene
visualizzato in fondo alla fattura emessa:
2. Fattura NON legata ad una prenotazione
Puoi anche emettere una fattura che non
sia legata ad alcuna
prenotazione. Ad esempio per la vendita di un prodotto o l'erogazione di
un servizio non riguardante una prenotazione specifica. In questo caso
si procede dalla seguente sezione, cliccando sul pulsante in alto a
destra "Aggiungi un nuovo documento":
↳ Link utile: ZaK > Contabilità > Documenti
Potrai ora procedere con la normale emissione di un
documento.
Il modulo di emissione documenti si apre automaticamenre sulla scheda PRENOTAZIONE per ricercare e selezionare una o più prenotazioni da contabilizzare nel documento:
Il modulo di emissione documenti si apre automaticamenre sulla scheda PRENOTAZIONE per ricercare e selezionare una o più prenotazioni da contabilizzare nel documento:
Oppure puoi passare direttamente alla scheda CONFIGURAZIONE per inserire l'intestazione da utilizzare, il tipo
di documento (fattura in questo caso) e il destinatario, che può essere
un cliente, un'agenzia, o un'azienda.
Nei campi "Tipo fattura" il sistema riporta il tipo di documento da emettere, il prefisso da utilizzare, la data odierna; e il numero
della fattura.
In automatico viene suggerito il numero successivo all'ultima emissione dell'anno corrente.
Tutti questi dati possono essere
modificati manualmente:
Nel caso di una fattura NON legata a una prenotazione, si può
creare e salvare l'intestatario come ospite dall'apposito pulsante:
In qualsiasi momento del processo di creazione ed emissione
documento, è possibile controllare dalla colonna laterale destra un
riepilogo aggiornato in tempo reale con i dati del documento in
emissione.
Da quella stessa colonna è possibile visualizzare un'anteprima del documento, o emetterlo direttamente:
Da quella stessa colonna è possibile visualizzare un'anteprima del documento, o emetterlo direttamente: